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Responsabilidad

A través de nuestras prácticas. Justificable, transparente y enraizado en una lógica financiera sólida. En resumen, trabajamos para ti. Estamos motivados por la idea de que a través de su éxito, viene el nuestro, no al revés. Esta premisa establecida, podemos con confianza mutua comenzar nuestro viaje.

Como su asesor financiero personal, comenzamos construyendo una base para nuestra asociación a través de la comunicación y la colaboración. Hacemos esto durante el desarrollo de su Declaración de política de inversión personalizada (IPS) y su declaración de política financiera personal (PFPS). Trabajaremos juntos para identificar sus valores, objetivos y posición financiera actual que comenzará a revelar un camino hacia su destino financiero. Su IPS y PFP personalizados incluirán recomendaciones específicas relacionadas con el flujo de efectivo, la gestión de la deuda, los fondos de emergencia, la planificación fiscal y la financiación de la educación según sea necesario. Además, su IPS y PFPS buscarán actualizar su programa de gestión de riesgos, reafirmar su proyección de ingresos de jubilación, resumir su plan patrimonial actual y, lo que es más importante, como consultor financiero, proporcionar los pasos cronológicos necesarios para lograr sus objetivos personales.

Con este fin, empleamos una metodología simple que se compone de una metodología simple que garantiza una solución comprensiva y personalizada para sus necesidades financieras: escuchamos. Escuchamos. Escuchamos. Adelante. Estamos listos.

Para obtener más información sobre nuestros servicios y cómo podemos ayudarlo, Composición A uno de nuestros asesores útiles hoy.