• Nuestros servicios

• Inversión y planificación financiera

• Fideicomiso y propiedades

Planificación para su futuro no se detiene en la jubilación. Necesita un plan a largo plazo para asegurarse de que sus deseos se realicen según lo previsto. Con una confianza en el lugar, puede estar seguro de que todos los detalles importantes de su vida en lo que respecta a sus activos se manejarán de la manera que considere conveniente. Su Fideicomisario llevará a cabo sus planes patrimoniales a través de:

• Revisión de los planes de patrimonio actuales
• Definición e implementar sus planes patrimoniales
• Análisis de los impuestos sobre ingresos y patrimonio
• Preparación para sucesión comercial
• Explorando las donaciones caritativas || 79
• Transferring assets to future generations
• Planning for retirement

Fideicomisos de necesidades especiales

American Financial Advisors se ha ganado la confianza de los clientes que requieren fideicomisos de necesidades especiales. Esa fe ha sido colocada en nosotros debido a los planes exhaustivos que desarrollamos para estos clientes. Nuestra reputación de integridad en el cuidado de los fideicomisos de necesidades especiales es el resultado de nuestros diligentes métodos de negocios.

Estamos comprometidos con el estándar fiduciario en lugar de un estándar de idoneidad. Al hacer esto, nos aseguramos de que el asesoramiento de inversión que brindamos evitará cualquier conflicto de intereses. Utilizamos la teoría de la cartera moderna que es consistente con la Ley de inversores prudentes uniformes.

La declaración de política de inversión que preparan nuestros asesores financieros de Florida Central ayuda a reducir la responsabilidad del administrador de necesidades especiales. Este servicio aparece a la AFA aparte de otros asesores financieros, ya que muchas de esas empresas ni siquiera incluyen una declaración de política de inversión para un fideicomiso de necesidades especiales.

Nuestros asesores financieros de Florida Central ejercen un gran esfuerzo para buscar opciones y modelos de inversión de bajo costo, al tiempo que educan al mismo tiempo o al Comité de Inversiones en las responsabilidades de la Stewardship de inversión. Los asesores financieros estadounidenses preparan informes trimestrales de cada inversión y todas las actividades en efectivo para el fideicomiso de necesidades especiales. También realizamos una revisión anual con el Fideicomisario que examina completamente todos los resultados de la inversión de su confianza de necesidades especiales.

Para obtener más información sobre fideicomisos y propiedades, Alcanzado a uno de nuestros asesores útiles hoy.