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Distribución de equidad AAL a IRA Rollover

¿Pueden los asesores financieros estadounidenses proporcionar orientación con la distribución de equidad AAL a una rollover IRA?

Distribución de equidad a IRA. Los asesores financieros brindan orientación sobre la distribución de capital AAL a una reinversión del IRA?

What information does AFA need to start the Equity Distribution Rollover process?

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Can American Financial Advisors provide guidance with the AAL Equity Distribution to an IRA Rollover?

Sí. American Financial Advisors ha ayudado a más de 200 clientes piloto de AFA con la reinversión de distribución de capital. Los clientes piloto de AFA han transmitido más de $ 5 millones en activos de distribución de capital, que los reembolsos de impuestos potenciales y/o créditos de más de $ 1.4 millones ..

AFA ayudará a los clientes piloto con vuelos IRA adicionales, si corresponde.

AFA también puede proporcionar orientación y análisis de AAL. Documentos AA/APA. En caso de conflicto, los documentos AA/APA gobiernan. La información está sujeta a cambios. AFA no proporciona asesoramiento fiscal.

Disclaimer: AAL Equity Distribution and Rollover guidance is based on AA/APA documents. In case of conflict, AA/APA documents govern. Information is subject to change. AFA does not provide tax advice.

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Distribución de equidad a los plazos importantes de IRA

Por Markus Bras, CFP®, MBA; Director de Servicios Piloto, American Financial Advisors, Inc.

Los plazos del IRS para el reinscrito IRA de los premios de distribución de capital 2013, 2014 y/o 2016 han expirado.

AFA actualizará a los clientes piloto en la fecha límite de los vuelos de distribución de capital futuros, si corresponde.

Descargo de responsabilidad: la distribución de capital AAL y la guía de transferencia se basan en documentos AA/APA. En caso de conflicto, los documentos AA/APA gobiernan. La información está sujeta a cambios. AFA no proporciona asesoramiento fiscal.

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¿Qué información necesita AFA para iniciar el proceso de transferencia de distribución de capital?

La distribución de capital de los asesores financieros estadounidenses de los asesores financieros a IRA se basa en la siguiente información:

-AA Noticidad Carta. Se recibe de una guía por correo. Esta carta establece los premios anuales de distribución de capital bruto (llame al 888-285-9438 o envíe un correo electrónico a Equity.hub@aa.com si no ha recibido la carta de notificación AA) ..

-Resumen de las transacciones ComputerShare (premios net/ventas/transferencias):

= Seleccione "Acciones del plan de empleados" - "Ver cuenta"www.computershare.com/aal

Select “Employee Plan Stock” - “View Account”

Desde la barra superior Seleccione "Historial" seguido de seleccionar "Historial de transacciones".

Asegúrese de que "para el año" se haya seleccionado con "todos" y "Todos" seleccionado.

Copiar y pegar todas las transacciones en "Transacciones históricas".

-Historial de transacciones de las acciones AAL transferidas a una cuenta de corretaje imponible (aparte de su cuenta de corretaje de Schwab Taxable) ..

-Envíe esta información por correo electrónico ambras@afadvisors.com

Computershare contact information: For online information, access your Computershare account through www.computershare.com/aal (don’t forget to add the www or you will not reach the appropriate website). If you have issues with online access to your Computershare account or would like to discuss your Computershare account by phone, contact Computershare at 888-608-2597 or 888-608-2588; In order to avoid getting stuck in a phone tree quagmire, only enter -0- or no prompts at all. Note: Your Global ID is your Social Security number.

Divulgación: AFA no proporciona asesoramiento fiscal específico. Toda la distribución de capital a la guía del IRA se basa en la información de los sitios web de Computershare, JetNet, APA e IRS. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Antes de comenzar la distribución de capital a la reinversión del IRA, recomendamos comunicarse con su profesional de impuestos para discutir los beneficios y los costos de los activos de distribución de capital. Una vez que los activos de distribución de capital se transmiten a una IRA, gobiernan las reglas de la IRA. No recomendamos activos de distribución de capital de rodaje, si estos activos son necesarios antes de la jubilación. Solo el efecto de los impuestos federales sobre la renta se tiene en cuenta en la guía de la AFA. La distribución de capital a la reinversión del IRA de 2013 y/o los premios de distribución de capital de 2014 requerían la presentación de declaraciones de impuestos modificadas. AFA no proporciona orientación sobre la presentación de declaraciones de impuestos modificadas. Los documentos relacionados con la distribución de capital a la reinversión del IRA de la adjudicación de distribución de capital 2016 deben incluirse al presentar los formularios de impuestos de 2016. La información proporcionada por AFA no se audita y no se considera asesoramiento fiscal. Se debe tener en cuenta la declaración de APA con respecto a la transferencia de distribución de capital ("No hay garantía de la posición que el IRS podría tomar con respecto a una transferencia de capital"). Su profesional de impuestos determina en última instancia la reducción de ingresos aplicables como resultado de activos de distribución de capital de rodaje a una IRA tradicional.